添加日期：2017年2月6日 閱讀：1389
2017年是十九大的重要時間窗口，據悉，醫(yī)藥行業(yè)10-15%的中長期增速趨勢不變，整體需求仍在不斷增加。
2017年的市場是預期差主導下的中樞震蕩上移的過程，而這種預期差的來源主要來自于通脹預期的修復、實體經濟盈利的修復以及流動性的修復，尤其2017年是十九大的重要時間窗口，在行業(yè)配置上，優(yōu)選預期差下風險偏好修復受益的改革主題，其次，選擇受益于行業(yè)微觀結構改變的龍頭企業(yè)，盈利是核心，回歸基本面是重要投資線索。
看好醫(yī)藥行業(yè)的長期邏輯在于，醫(yī)藥行業(yè)10-15%的中長期增速趨勢不變。醫(yī)藥行業(yè)的整體需求仍在不斷增加，中國人口老齡化的趨勢不改。醫(yī)藥行業(yè)的資金供給在持續(xù)增加，2015年城鎮(zhèn)醫(yī)保依然保持14.5%的支出增速，每年相當于新增2000-3000億的市場。同時，商業(yè)健康險的擴張將可能為醫(yī)療行業(yè)提供更多的資金供給。因此，醫(yī)藥行業(yè)維持10-15%的中長期增速的趨勢不變。
從各項改革來看，國企改革應該是2017年較為確定的投資機會。一方面，國企改革的頂層設計已基本完成，2016年試點推開已有所提速。另一方面，中央經濟工作會議將國企改革列在多項改革之首，顯示領導層對國企改革的重視。
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